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生鱼
2013年珠三角生鱼市场因H7N9而逐步走出低迷阴霾，饲料因鱼粉价格下跌性价比有所提高，料企纷纷加入质量比拼的“白刃战”，养殖户养殖利润总体有所提升，信心增加。
文/ 广东粤海饲料集团工程中心 刘晋
2013年，珠三角生鱼养殖业走过了跌宕起伏的一年，年初行情深陷低迷雾霾，4月后被禽流感疫情注入一针强心剂，重新焕发活力，岁末却未见丰收的艳阳天。2013年即将闭幕之际，本文对2013年珠三角生鱼养殖及其饲料市场变化作一简要回顾与反思。
一、生鱼养殖概况
“靠天吃饭”这句千年俗语，在2013年的生鱼养殖中得到了充分的印证。经历了2012年的大起大落，2013年珠三角生鱼价格行情在春节前短暂起色后持续走跌，过冬生鱼大量积压存塘（如图1）。2013年4月，受H7N9禽流感疫情的影响，鸡、鸭等禽类食品的消费严重受挫，消费者对水产品的需求增加，生鱼价格回归上升通道。2013年7-8月，浙江、湖北、湖南、江西等地区持续高温，当地养殖乌鳢难以出塘，珠三角生鱼需求量明显上升，价格快速拉高（7月单月涨幅达2元/斤）。此轮价格上涨打破了2012-2013年度生鱼行情萎靡不振的局面，对生鱼养殖产生较大的鼓舞作用，生鱼养殖由全面亏损恢复至保本或略有赢利。2013年9-11月，新鱼头批鱼开始上市，利润普遍超过1元/斤，12月生鱼价格却转为平稳，未出现市场期待的涨势。
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图1 2012、2013年珠三角生鱼价格行情走势（1-8月，头鱼3-4斤/尾，均重1.3-1.8斤/尾；9-12月，头鱼2-3斤/尾，均重1.1-1.3斤/尾）
每年4-5月为珠三角生鱼养殖集中放苗时间。受年初价格低迷与4-5月频繁强降雨双重影响，2013年生鱼的养殖量比2012年度减少约40%，且放苗时间整体推迟了一个月左右。2013年生鱼头批鱼上市量为近几年最低水平，中批或尾批鱼上市量可能比往年较多。2013年，较多生鱼养殖户转养加州鲈、黄颡鱼等其它品种，但部分资金实力较大的养殖户仍然保持了2012年的养殖量。此外，部分第二产业、第三产业的私营企业主陆续进军生鱼养殖产业，增强了整体从业人员的资金实力。
二、生鱼饲料质量分析
受益于秘鲁鱼粉价格下挫，珠三角主流品牌生鱼料先后于2013年7月与9月降价，两次价格下调共500-550元/吨。然而，生鱼料价格下跌的同时，质量水平却显著提高，2013年各主流品牌生鱼料饵料系数显著低于2012年，差距约为0.05-0.10（如图2）。
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图2 2012-2013年度、2013-2014年度A、B品牌生鱼料饵料系数变化
2013年4月，秘鲁鱼粉价格逐步下滑，给生鱼料质量提升带来较大空间；同时2013年生鱼养殖开始放苗，生鱼料的养殖效果得以完全体现。另外，2013年，珠三角生鱼料市场容量明显萎缩，市场竞争空前激烈，为了巩固与开拓市场，主流厂家纷纷加入质量比拼的“白刃战”，部分厂家更不惜血本大比例增加配方成本，因此主流品牌生鱼料质量整体上明显提高。
三、生鱼饲料市场思考
根据反复调查与多方考证，2012年珠三角生鱼料市场销量为17-18万吨；2013年，尽管生鱼养殖量大幅减少，但因为大量旧鱼长期存塘，饲料需求较大，市场销量仍可达13-14万吨。多年来，珠三角生鱼料市场一直为百家争鸣的竞争格局，生鱼料为珠三角地区高档鱼料中一个成熟而极具个性的品种，市场变化可折射出整个高档鱼料市场竞争形势。
1、产品质量竞争与鱼粉采购
饲料质量是生鱼料品牌生存与发展的生命线，任何品牌放弃质量则自寻灭亡。2013年，主流生鱼料生产企业均在质量方面加大了投入，如大幅提高鱼粉使用比例。在生鱼料配方结构中，鱼粉是最核心、占比最大的原料。虽然生鱼料配方技术在探索与创新中不断进步，但任何企业具有鱼粉采购优势，就获得了竞争的主动地位。在鱼粉采购方面，大型集团公司一般倾向于大批量规模采购，或进行期货交易，中小企业由于资金的压力可能偏向于即买即用的采购方式。因此，当鱼粉价格上行时，集团公司拥有较大的采购优势，而当鱼粉价格下行时，中小企业可能占据较有利的地位。
2、企业利润增长点
经过多年激烈的市场竞争，生鱼料配方技术与生产技术渐趋成熟，销售利润却逐年下滑，市场正在步入“同质化”与“微利化”。2013年，各大主流生鱼料生产企业在饲料质量上频频加码，高起的配方成本产生的低利润率与高价格极不相称。原料成本占生鱼料生产与经营最大的部分，在配方技术、生产技术未有突破性进展时，大力控制原料成本或提高原料的性价比，可给生鱼料生产企业创造更大效益。此外，饲料原料与成品的质量控制亦相当重要，如果原料与成品出现重大的质量问题，会导致企业市场份额流失，甚至带来惨重的经济损失，减少质量问题则可给企业创造巨大隐性收益。
3、企业如何服务养殖户
2013年，“服务营销”在珠三角生鱼料市场已不是新鲜的词汇，如何开展有效的技术服务成为了生鱼料销售的重点工作之一。就养殖本身来看，养殖户最关心的问题主要是“养好鱼”与“卖好鱼”两方面。目前，生鱼料生产企业面向养殖户的技术服务内容局限于“养好鱼”这一环节，而对如何给养殖户及时提供准确而全面的鱼价信息，并引导养殖户在合理的价位出鱼仍不够重视。“卖好鱼”直接关系养殖户最终的养殖收益与饲料企业的实际回款，大部分养殖户信息面窄、经营理念较保守，饲料企业应考虑在“卖好鱼”环节给予养殖户更多的帮助，使服务营销取得更高成效。
四、2014年生鱼料市场展望
2013年，在沉重的悲观气氛中，珠三角生鱼养殖迎来希望的曙光，头批鱼实现了超过1元/斤的利润，提振了养殖户信心。2014年，珠三角生鱼养殖将出现恢复性增长，生鱼料市场可能重现2012年的火爆景象。未来几年，珠三角生鱼养殖与价格的变化可能难逃“蛛网模型”的魔咒，但只要养殖户学会理性经营，摒弃赌徒心理，仍可利用价格变动的商机最大限度规避风险，并收获良好效益。而生鱼料生产企业只要紧紧抓住质量这一生命线，不管市场如何变化，均可获得稳步发展。作为地区性的水产养殖支柱产业，珠三角生鱼养殖的经济地位不会改变，并将随着产业发展释放出日益增大的经济效应。
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