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种子:2013年种子企业整体依然处于去库存阶段,种业的基本面目前依然并未反转,预期到2013年4季度销售季库存才有望下降。但是好的品种在行业过剩的背景下依然需求较大。例如登海种业公布一季报,报告期净利润较上年同期增142.67%;预计公司半年度净利润变动幅度为80%至130%。高增长凸显了公司的品种优势。另外种业规划目前处于落实阶段,登海种业,隆平高科这样的龙头公司长期发展前景看好。
海珍品:今年海参价格3月份之前一直维持在200元/公斤的高位, 3月份福建海参集中上市,价格在一定程度影响北参春捕价格。从3月份开始,海参价格价格一路回落,目前海参价格只有150元/公斤。另外鲍鱼价格在三月份继续下跌,由2月初的280元/公斤跌至150元/公斤。以海参和鲍鱼为代表的高档宴会上的常见之物,难免于近期的廉政建设有关。目前主要海产品价格目前出现回落,再加上目前消费淡季,个股短期机会缺乏。
生猪:截止4月24日,全国出栏肉猪均价至12.03元/公斤,较去年同期14元/公斤跌14.1%;猪肉价格至19.83元/公斤,较去年同期23.05元/公斤下跌13.97%;仔猪均价23.05元/公斤,同比降28.46%;母猪均价1599元/头,同比降7.08%。养猪盈利:全国猪粮比价4.97:1,同比下跌16.21%。自繁自养出栏头均盈利至-249元/头。猪价目前在底部僵持震荡了一个月左右,但是淘汰母猪现象病不严重,预期短期猪价可能仍然维持在底部震荡。
肉鸡养殖行业:4月份受新型禽流感事件影响,加上媒体拿上次非典事件渲染,民众恐慌情绪抑制猪肉以及禽肉的销量,肉价继续受压。而养殖户对补栏也更加谨慎,影响上游苗价。截止2013年4月25日全国肉鸡苗均价跌至0.35元/羽,鸡苗价格短期基本触底。
投资策略:新型禽流感事件使得肉禽价格短期再度受到冲击。如果生猪价格因为疫情加速下跌,有可能会加快生猪行业处产能的进度,价格会提前见底。由于节前集中出栏,生猪存栏量大幅下降,但是能繁母猪存栏依然位于高位,说明存栏压力依旧较大。我们预期猪周期底部可能出现在3季度,相对看好下半年养殖产业链见底回升的机会。由于目前鸡苗价格已经跌至0.35元/羽,基本上是近年来最低价,短期有反弹机会。关注民和股份和益生股份。建议关注受益于番茄酱行业去库存周期逐步进入尾声的中粮屯河。
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